一、產(chǎn)業(yè)鏈情況
MEMS傳感器即微機電系統，指尺寸在幾毫米乃至更小的高科技裝置，集微傳感器、微執行器、微機械結構、微電源微能源、信號處理和控制電路、高性能電子集成器件、接口、通信等于一體的微型器件或系統，其內部結構一般在微米甚至納米量級，是一個(gè)獨立的智能系統。其廣泛應用于高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)，是一項關(guān)系到國家的科技發(fā)展、經(jīng)濟繁榮和國防安全的關(guān)鍵技術(shù)。MEMS傳感器的門(mén)類(lèi)品種繁多，按其工作原理，可大致分為物理型、化學(xué)型和生物型三類(lèi)。而在每一類(lèi)別中，又可分為多個(gè)小類(lèi)。MEMS傳感器行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料及芯片設計等環(huán)節，其中原材料主要包括半導體材料、陶瓷材料、金屬材料和有機材料四大類(lèi)；中游為MEMS傳感器的制造環(huán)節，一般由芯片設計企業(yè)完成設計后交由第三方晶圓廠(chǎng)制造，此外MEMS行業(yè)還存在博世、意法半導體等大型IDM廠(chǎng)商。MEMS傳感器下游廣泛應用于消費電子、汽車(chē)電子、工業(yè)、醫療等領(lǐng)域。
產(chǎn)業(yè)鏈情況
資料來(lái)源：智研咨詢(xún)整理
二、上游分析
半導體材料是MEMS傳感器最主要的原材料之一，近年來(lái)，在國產(chǎn)化政策支持、半導體產(chǎn)業(yè)資本支持力度不斷加大以及我國晶圓產(chǎn)能持續擴張等因素的帶動(dòng)下，我國半導體材料市場(chǎng)規模加速擴張，到2021年我國半導體材料市場(chǎng)規模達119.3億美元，同比增長(cháng)22.2%。
2016-2021年中國半導體材料市場(chǎng)規模情況
資料來(lái)源：公開(kāi)資料整理
目前，我國電子陶瓷已進(jìn)入到優(yōu)化升級的發(fā)展階段，得益于下游電子工業(yè)、光纖通訊、國防軍工等眾多行業(yè)的巨大市場(chǎng)需求，電子陶瓷行業(yè)市場(chǎng)規模不斷擴大。2016-2020年，我國電子陶瓷行業(yè)市場(chǎng)規模從449.8億元快速增長(cháng)至763.2億元。未來(lái)隨著(zhù)5G通信技術(shù)革新、電子元器件、新能源、智能裝備、物聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域的需求增加，國產(chǎn)替代進(jìn)口速度加快，中國電子陶瓷行業(yè)市場(chǎng)規模將會(huì )繼續保持高速增長(cháng)態(tài)勢，預計到2022年，我國電子陶瓷市場(chǎng)規模逼近千億。
2016-2022年中國電子陶瓷市場(chǎng)規模情況（億）
資料來(lái)源：公開(kāi)資料整理
相關(guān)報告：智研咨詢(xún)發(fā)布的《2023-2029年中國MEMS傳感器行業(yè)發(fā)展形勢分析及投資方向分析報告》
銅材為MEMS上游主要原材料。其中銅材是指以純銅或銅合金制成各種形狀包括棒、線(xiàn)等。國家統計局數據顯示，近年來(lái)我國銅材產(chǎn)量呈現穩中上升的態(tài)勢，2022年上半年，中國銅材產(chǎn)量為1023.11萬(wàn)噸，同比增長(cháng)2.4%。
2017-2022年上半年中國銅材產(chǎn)量情況（萬(wàn)噸）
資料來(lái)源：國家統計局、智研咨詢(xún)整理
三、中游分析
隨著(zhù)物聯(lián)網(wǎng)、人工智能和5G等新興技術(shù)的快速發(fā)展，MEMS新產(chǎn)品不斷涌現、新功能不斷開(kāi)發(fā)、新應用場(chǎng)景不斷拓展。同時(shí)，設備智能化程度的不斷提升，將使得單個(gè)設備中搭載的MEMS傳感器數量逐步增加，從而帶動(dòng)行業(yè)規?？焖僭鲩L(cháng)。據資料顯示，2021年我國MEMS傳感器市場(chǎng)規模達838億元，同比增長(cháng)18.9%。
2016-2021年中國MEMS傳感器行業(yè)市場(chǎng)規模情況（億）
資料來(lái)源：公開(kāi)資料整理
按照MEMS產(chǎn)品線(xiàn)劃分，MEMS射頻器件、壓力傳感器、慣性組合傳感器、聲學(xué)傳感器占據主導地位，占比分別為17.01%、14.68%、12.48%、11.46%，均超過(guò)10%。其次，加速度傳感器、噴墨打印頭、微型熱輻射傳感器占比分別為9.42%、6.98%、4.99%。
全球MEMS行業(yè)市場(chǎng)結構占比統計
資料來(lái)源：Yole、智研咨詢(xún)整理
四、下游分析
汽車(chē)電子是MEMS傳感器重要下游應用領(lǐng)域之一。隨著(zhù)汽車(chē)加速智能化和電動(dòng)化發(fā)展，近年來(lái)，中國汽車(chē)電子市場(chǎng)規模一直保持穩定增長(cháng)。數據顯示，我國汽車(chē)電子市場(chǎng)規模以13.3%的復合年均增長(cháng)率由2017年的5400億元增長(cháng)至2021年的8894億元，預計2022年將達9783億元。
2017-2022年中國汽車(chē)電子市場(chǎng)規模情況（億）
資料來(lái)源：公開(kāi)資料整理
MEMS傳感器在可穿戴設備領(lǐng)域應用廣泛，如Apple Watch配置的MEMS傳感器超過(guò)十種。從可穿戴設備出貨量來(lái)看，全球可穿戴設備在2021年達到5.33億臺，同比增長(cháng)19.8%，預計2022年將達6.12億臺。
2016-2022年全球可穿戴設備出貨量情況（億臺）
資料來(lái)源：IDC、智研咨詢(xún)整理
物聯(lián)網(wǎng)是把任何物品與互聯(lián)網(wǎng)連接起來(lái)，進(jìn)行信息交換和通訊，以實(shí)現智能化識別、定位、跟蹤、監控和管理的一種網(wǎng)絡(luò )，MEMS技術(shù)在物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展過(guò)程中具有重要作用。2021年我國物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)規模達29232億元，預計2022年將達34757億元。
2016-2022年中國物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)規模情況（億）
資料來(lái)源：弗若斯特沙利文、智研咨詢(xún)整理
以上數據及信息可參考智研咨詢(xún)發(fā)布的《2023-2029年中國MEMS傳感器行業(yè)發(fā)展形勢分析及投資方向分析報告》。智研咨詢(xún)是中國產(chǎn)業(yè)咨詢(xún)領(lǐng)域的信息與情報綜合提供商。公司以用信息驅動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，為企業(yè)投資決策賦能為品牌理念。為企業(yè)提供專(zhuān)業(yè)的產(chǎn)業(yè)咨詢(xún)服務(wù)，主要服務(wù)包含精品行研報告、專(zhuān)項定制、月度專(zhuān)題、可研報告、商業(yè)計劃書(shū)、產(chǎn)業(yè)規劃等。提供周報/月報/季報/年報等定期報告和定制數據，內容涵蓋政策監測、企業(yè)動(dòng)態(tài)、行業(yè)數據、產(chǎn)品價(jià)格變化、投融資概覽、市場(chǎng)機遇及風(fēng)險分析等。
