中商情報網(wǎng)訊:智能傳感器是具有信息采集、信息處理、信息交換、信息存儲功能的多元件集成電路,是集成傳感芯片、通信芯片、微處理器、驅動(dòng)程序、軟件算法等于一體的系統級產(chǎn)品,是手機、電腦、智能穿戴、無(wú)人機、機器人等各類(lèi)智能產(chǎn)品必備的核心零部件。
一、產(chǎn)業(yè)鏈
智能傳感器是具有信息處理功能的傳感器,智能傳感器產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括EDA、半導體材料及設備,中游主要包括IC設計、制造、封測等環(huán)節,下游主要應用于汽車(chē)電子、網(wǎng)絡(luò )通信、工業(yè)電子、消費電子、醫療電子等領(lǐng)域。
資料來(lái)源:中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
二、上游分析
1.EDA
近年來(lái),隨著(zhù)國家和市場(chǎng)對國產(chǎn)EDA行業(yè)的重視程度不斷增加,上下游協(xié)同顯著(zhù)增強,國內EDA企業(yè)在產(chǎn)業(yè)政策、產(chǎn)業(yè)環(huán)境、投資支持、行業(yè)需求、人才回流等各方面利好影響下逐漸興起。2020年中國EDA市場(chǎng)規模約93.1億元,同比增長(cháng)27.7%,占全球市場(chǎng)份額的9.4%,預計2023年中國EDA市場(chǎng)規模將達123億元。
數據來(lái)源:中國半導體行業(yè)協(xié)會(huì )、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
EDA行業(yè)具有較高的技術(shù)、人才儲備、用戶(hù)協(xié)同、資金規模等行業(yè)壁壘,經(jīng)過(guò)30余年的行業(yè)整合發(fā)展,形成較高集中度的行業(yè)競爭格局。目前,中國EDA市場(chǎng)由國際EDA企業(yè)Cadence、Synopsys、Siemens EDA三大巨頭壟斷,整體市場(chǎng)集中度高,前三大企業(yè)占比超70%。我國本土企業(yè)華大九天超過(guò)了另外兩大國外企業(yè)Ansys、Keysight,市場(chǎng)份額占比達5.8%。
數據來(lái)源:中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
2.半導體材料
半導體材料處于產(chǎn)業(yè)鏈上游供應環(huán)節,是半導體制造工藝的核心基礎。近年來(lái),在半導體產(chǎn)品強勁需求的推動(dòng)下,全球半導體材料的需求大幅增加,市場(chǎng)規模隨著(zhù)擴大。據SEMI數據,2021年全球半導體材料市場(chǎng)規模為643億美元,同比增長(cháng)15.86%。其中,中國半導體材料市場(chǎng)規模約119億美元,占全球市場(chǎng)18%。預計2023年全球半導體材料市場(chǎng)規模將達到700億美元。
數據來(lái)源:SEMI、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
主要企業(yè):
數據來(lái)源:中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
3.半導體設備
半導體設備是實(shí)現半導體制造工藝的媒介工具,在各個(gè)環(huán)節均發(fā)揮重要作用。近年來(lái),半導體行業(yè)國產(chǎn)化進(jìn)程進(jìn)一步提速,且半導體設備環(huán)節業(yè)績(jì)比整體行業(yè)更具彈性。數據顯示,2021年中國半導體設備市場(chǎng)連續增長(cháng),銷(xiāo)售額為1993.35億元,同比增長(cháng)達58.1%,連續兩年成為全球第一大半導體設備市場(chǎng)。2022年中國半導體預計將繼續增長(cháng),市場(chǎng)規模達到2745.15億元,2023年將達3136億元。
數據來(lái)源:SEMI、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
主要企業(yè):
數據來(lái)源:中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
三、中游分析
1.全球智能傳感器市場(chǎng)規模
受汽車(chē)、工業(yè)自動(dòng)化、醫療環(huán)保、消費等領(lǐng)域的智能化、數字化市場(chǎng)需求的持續帶動(dòng),全球智能傳感器市場(chǎng)規??焖僭鲩L(cháng)。根據賽迪顧問(wèn)數據,2020年,全球傳感器市場(chǎng)規模達到1606.3億美元,其中智能傳感器市場(chǎng)規模達到358.1億美元,占總體規模的22.3%。預計未來(lái)全球智能傳感器市場(chǎng)規模將繼續增長(cháng),到2023年將達到487.2億美元。
數據來(lái)源:賽迪顧問(wèn)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
2.中國智能傳感器市場(chǎng)規模
近年來(lái),我國大力支持智能傳感器技術(shù)及產(chǎn)業(yè),陸續推出智能傳感器專(zhuān)項政策支持,助力智能傳感器產(chǎn)業(yè)進(jìn)入快速發(fā)展期。據中國信通院數據,2017-2021年中國智能傳感器市場(chǎng)規模從814.1億元增長(cháng)至約1113.4億元,年均復合增長(cháng)率達8.14%,預計到2023年中國智能傳感器行業(yè)市場(chǎng)規模將達1308.3億元。
注:1美元=6.9588元
數據來(lái)源:信通院、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
3.主要產(chǎn)品占比情況
智能傳感器的產(chǎn)品品類(lèi)主要包括MEMS傳感器、CIS圖像傳感器、雷達傳感器、射頻傳感器、指紋傳感器等,從產(chǎn)品占比情況來(lái)看,MEMS傳感器和CIS傳感器的占比較大,兩者分別占比29.7%和26.5%,合計占比56.2%。
數據來(lái)源:Wind、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
4.智能傳感器國產(chǎn)化率
從國產(chǎn)化率來(lái)看,我國傳感器行業(yè)正處于散、小、低、弱、缺芯的現狀,大約60%的敏感元件和傳感器仍依賴(lài)進(jìn)口,中高端傳感器的研發(fā)與制造能力存在較大短板。數據顯示,國內智能傳感器國產(chǎn)化率從2016年的13%增長(cháng)至2020年的31%,年均復合增長(cháng)率達24%,預計未來(lái)國產(chǎn)化率將進(jìn)一步提升。
數據來(lái)源:信通院、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
5.行業(yè)主要企業(yè)
資料來(lái)源:中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
四、下游分析
1.下游應用占比情況
從應用領(lǐng)域看,目前我國智能傳感器產(chǎn)品主要應用于汽車(chē)電子、工業(yè)制造、網(wǎng)絡(luò )通信、消費電子和醫療等領(lǐng)域,占比分別為24.2%、21.1%、21%、14.7%和7.2%。汽車(chē)電子對智能傳感器的應用占比最大,汽車(chē)對智能傳感器的需求類(lèi)型還在持續拓展。
數據來(lái)源:中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
2.汽車(chē)電子市場(chǎng)規模
目前,智能傳感器在汽車(chē)領(lǐng)域的應用已經(jīng)非常廣泛,如汽車(chē)動(dòng)力系統、安全行駛系統、車(chē)身系統等。受到新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)兩旺的影響,國內汽車(chē)電子市場(chǎng)規模顯著(zhù)增長(cháng),2020年規模達8085億元,同比增長(cháng)12.29%。預計2022年國內汽車(chē)電子市場(chǎng)規模將增長(cháng)至9783億元,2023年規模將超過(guò)10000億元。
數據來(lái)源:中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
3.消費電子市場(chǎng)規模
消費電子是指可供消費者日常使用的電子設備,通常具有小巧輕便、操作簡(jiǎn)單和節能設計等優(yōu)點(diǎn)。得益于我國居民消費水平不斷提升,消費電子產(chǎn)品市場(chǎng)需求持續增長(cháng)。數據顯示,2017年我國消費電子市場(chǎng)規模為16120億元,2021年增至18113億元,市場(chǎng)規模龐大。
數據來(lái)源:Statista、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
更多資料請參考中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《中國智能傳感器行業(yè)市場(chǎng)前景及投資機會(huì )研究報告》,同時(shí)中商產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數據、產(chǎn)業(yè)情報、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)規劃、園區規劃、十四五規劃、產(chǎn)業(yè)招商引資等服務(wù)。